الصفقات ومسار المبيعات والمهام
تابع فرص البيع عبر مراحل المسار، وسجّل المهام والمكالمات، ولا تفوّت أي متابعة.
قسم المبيعات يضم أربعة تبويبات: مسار المبيعات، وعروض الأسعار، والتوقعات، والعمولات. أما المهام والمتابعات فتجدهما في قسم «العمل اليومي» بالقائمة الجانبية.
إعداد المسار وإضافة صفقة
- من «إدارة المسار» أضف المراحل ورتّبها، وحدّد لكل مرحلة «احتمالية النجاح» و«أيام الركود»، وعلّم مرحلة واحدة «مرحلة مكسوبة» وأخرى «مرحلة خاسرة». يمكنك إنشاء «مسار جديد» لكل نوع من المبيعات.
- اضغط «إضافة صفقة» وأدخل العنوان والقيمة والعملة وجهة الاتصال أو الشركة والمسؤول وتاريخ الإغلاق المتوقع.
- في «عرض اللوحة» اسحب الصفقة بين المراحل، أو استخدم «عرض القائمة» للفرز والتصفية.
- عند الانتهاء اختر «تحديد كمكسوبة» أو «تحديد كخاسرة» مع ذكر سبب الخسارة. ويمكن «إعادة فتح الصفقة» لاحقًا.
داخل الصفقة
- يعرض سجل الصفقة الخط الزمني وتاريخ المراحل والمحادثة المرتبطة وعروض الأسعار.
- «فتح في الوارد» ينقلك إلى محادثة العميل مباشرة، ويمكنك أيضًا إنشاء صفقة من داخل أي محادثة.
- أعلى المسار تظهر «قيمة المسار» و«التوقع المرجّح» حسب احتمالية كل مرحلة، و«تصدير الصفقات» يصدّر القائمة كملف CSV.
- احفظ الفلاتر التي تستخدمها كثيرًا كعرض محفوظ.
المهام والمتابعات
في «المهام» أضف «نشاطًا جديدًا» (مهمة أو مكالمة أو اجتماع)، أو استخدم «سجّل مكالمة» و«سجّل اجتماع»، واربطه بجهة اتصال أو صفقة، ثم اضغط «إنهاء» عند إتمامه أو أجّله يومًا أو أسبوعًا. أما «المتابعات» فتعرض من يجب أن تعود إليه اليوم أو من تأخرت عنه، مع سبب واضح ومسودة رسالة جاهزة؛ تفتح المحادثة وترسل بنفسك.
مسودات المتابعات يكتبها الذكاء الاصطناعي، لذا تحتاج تفعيل الذكاء الاصطناعي ورصيدًا كافيًا. لا يُرسل أي شيء للعميل دون ضغطك على «إرسال».