البدء: الصفحة الرئيسية وتنظيم المنصة
أكمل دليل الإعداد، ثم تعرّف على أقسام القائمة الجانبية ومكان كل أداة.
الصفحة الرئيسية هي نقطة انطلاقك: تعرض بطاقة «إعداد حسابك» بنسبة الإنجاز والخطوة التالية، ثم أرقامًا سريعة عن جهات الاتصال والحملات والردود الآلية والمهام المفتوحة، ورسائلك خلال آخر ٧ أيام، وحالة القنوات المربوطة.
أكمل إعداد حسابك
- اضغط «متابعة الإعداد» في بطاقة «إعداد حسابك» لفتح دليل الإعداد.
- ابدأ بـ«تعريف النشاط» (الاسم والمجال والدولة والعملة والمنطقة الزمنية)، ثم «أهدافك» لتظهر في القائمة الأقسام التي تحتاجها فقط.
- اربط قناة واحدة على الأقل من «ربط القنوات»، ثم استورد عملاءك من «استيراد العملاء».
- أكمل بقية الخطوات حسب حاجتك: الفريق، ساعات العمل، الذكاء الاصطناعي، الرد التلقائي، أول حملة. يمكنك تخطي أي خطوة والعودة إليها لاحقًا.
يظهر «دليل الإعداد» أيضًا أعلى القائمة الجانبية مع حلقة تبيّن نسبة الإنجاز، ويختفي هو وبطاقة الرئيسية بعد اكتمال الإعداد أو عند إخفائه.
أقسام القائمة الجانبية
- العمل اليومي: الوارد (كل المحادثات)، والمهام، والمتابعات.
- العملاء والإيرادات: العملاء، والمبيعات (مسار الصفقات وعروض الأسعار)، والحجوزات، والمتجر.
- النمو: الحملات، والمواقع والمحتوى.
- الأتمتة والذكاء الاصطناعي: الأتمتة (القواعد والفلوهات والمسارات والردود الآلية)، والذكاء الاصطناعي والصوت.
- الرؤى: التقارير وتقييمات جوجل.
- الإعداد: القنوات والتكاملات، وتسخين الأرقام.
- مساحة العمل: المتجر (الإضافات)، والإعدادات (الفريق والاشتراك والفواتير واستخدام الباقة).
نصائح
- بعض الأقسام لا تظهر إلا إذا كانت ضمن باقتك أو اخترتها في أهدافك؛ يمكنك تفعيلها لاحقًا من الإعدادات.
- زرّا «حملة جديدة» و«فلو جديد» في أعلى الرئيسية يختصران الطريق إلى أكثر مهمتين شيوعًا.
- زر المساعدة في كل صفحة يفتح الدليل الخاص بتلك الصفحة.