عروض الأسعار والفواتير
أنشئ عرض سعر، وأرسله برابط يوقّع منه العميل ويدفع، لتصدر الفاتورة تلقائيًا.
تجد عروض الأسعار في تبويب «عروض الأسعار» داخل قسم المبيعات، ويمكن ربط العرض بصفقة ليظهر في سجلها.
إنشاء العرض وإرساله
- اضغط «عرض سعر جديد» واختر جهة الاتصال أو الشركة والعملة.
- اضغط «إضافة بند» لكل منتج أو خدمة: الوصف، والكمية، وسعر الوحدة، و«خصم %»، و«ضريبة %».
- حدّد «صالح حتى»، وفعّل «يتطلب توقيع» أو «يتطلب دفع» حسب الحاجة، ويمكنك تحديد «نسبة العربون %».
- احفظ ثم أرسل العرض «عبر واتساب» أو «بالبريد الإلكتروني»، أو استخدم «نسخ رابط العرض» لمشاركته بنفسك.
ما يراه العميل
يفتح العميل صفحة العرض دون تسجيل دخول، فيراجع البنود ثم يختار «الموافقة على العرض» أو «رفض العرض». إذا كان التوقيع مطلوبًا يوقّع في «وقّع هنا»، وإذا كان الدفع مطلوبًا يدفع العربون أو المبلغ كاملًا، ثم المتبقي لاحقًا. ترى في العرض متى شاهده العميل ومن وقّع عليه.
الفواتير
- كل دفعة إلكترونية على العرض تُصدر فاتورة تلقائيًا، وتجد زر «تنزيل الفاتورة» داخل العرض نفسه.
- إذا دفع العميل خارج المنصة (تحويل بنكي أو نقدًا) استخدم «تحويل إلى فاتورة (دفع يدوي)»؛ يُسجَّل المتبقي مدفوعًا وتصدر الفاتورة، ولا يمكن التراجع عن ذلك.
- تجد كل ما أصدرته في «فواتير المبيعات» ضمن الإعدادات ثم «الفوترة والسحب» ثم «الفواتير».
- بعد موافقة العميل لا يمكن تعديل العرض؛ استخدم «تكرار» لإعداد نسخة معدّلة.
للدفع عبر الإنترنت فعّل بوابة دفع أولًا من «استلام المدفوعات» في إعدادات الفوترة. وللفاتورة الضريبية برمز ZATCA أكمل «بيانات البائع في فواتيرك» (الاسم القانوني والرقم الضريبي والعنوان)، وبدونها يصدر إيصال فقط.